理财师平台 v7.49

理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

更新日志

1、早报支持自定义导航设置

2、基金筛选代销机构优化

3、基金经理变更优化

4、一键登录优化